التقرير الاقتصادي الاسبوعي

زخم كبير على أسعار الاسهم يؤدي الى ارتفاع اسعارها بشكل قياسي وخاصة تلك المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي وصناعة الشرائح الالكترونية المستخدمة في برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ، مما يعني أن معدلات الفائدة ستظل عند تلك المستويات المرتفعة لفترة أطول في المستقبل القريب ، ومما يعني ان سعر الذهب والسندات ستبقى تتراوح أسعارها عند الحدود التي رسمت لها لها خلال الشهرين الماضيين ، وهنا نشير الى ان الفدرالي الأميركي قد ألمح في اجتماع السياسة النقدية لشهر كانون الثاني إلى أنه لن يرفع الفائدة في اجتماع الشهر المقبل ، كما تزايدت توقعات السوق بأن البنك سيبقي على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع أيار ، وهذا يؤكد على ما كنا أوردناه .
من جهة أخرى فان الفوضى التي تعم سوق الغاز الطبيعي وزيادة المخزونات واننخفاض الطلب الاوروبي ، كل هذه الاسباب أدت الى انخفاض الغاز بشكل قياسي بحيث وصا الى أسعار تاريخية ، وسيتم عقد منتدى في الاسبوع القادم في الجزائر لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بتنظيم هذا القطاع والعمل على استقرار الاسواق وتحفيز الاسعار وربما الذهاب بعيدا” نحو تشكيل كارتيل عالمي كحال منظمة أوبك .
أما أهم الاحداث الاقتصادية التي حصلت الاسبوع الماضي فجاءت على الشكل التالي :
على المستوى العالمي :
– تحدث عضو مجلس المحافظين للفدرالي الأميركي كريستوفر والر عن السبب وراء استمرار اعتماد العالم على الدولار الأميركي وهيمنة العملة على التجارة الدولية، مؤكداً أن الورقة الخضراء ستظل عملة الاحتياطي العالمي رغم التحديات. وقال والر في تصريحات معدة مسبقاً الخميس الخامس عشر من شباط: تثير التحذيرات الأخيرة من انخفاض محتمل في مكانة الدولار المخاوف بشأن آثار العقوبات ضد روسيا، والخلل السياسي في أميركا، وارتفاع الأصول الرقمية، وجهود الصين في تعزيز استخدام اليوان. وأضاف: لكن أي من تلك المخاوف لم يترجم إلى تراجع ملحوظ في الدور الكبير للدولار في العالم الاقتصادي. بدلاً من ذلك، فإن استخدام الأصول الرقمية مثل العملات المستقرة والمرتبطة بالدولار بشكل كبير يميل إلى زيادة المكانة العالمية للدولار.
– قالت استراتيجية الاستثمارات لدى شركة التأمين على الحياة John Hancock إيميلي رونالد في تصريحات لـCNBC: نرى أن الفدرالي سيظل في حالة انتظار لفترة أطول من أي من توقعاتنا. وأشارت رونالد إلى أن اتجاه الفدرالي الأميركي لتيسير السياسة النقدية في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد زخماً قد يزيد من تفاقم الأمور. إذ ترى أن جيروم باول سيخفض الفائدة عندما يبدأ شيء ما في الانهيار لكن كل شيء يبدو صامداً بشكل جيد حتى الآن. وأضافت: نحن نرى صورة متباينة، إذ أن تشديد الفدرالي للسياسة النقدية لا يتسبب في تصدعات كبيرة للاقتصاد أو سوق العمل، وتعد أحد الأسباب هي أننا نواصل الإنفاق. وألمح الفدرالي الأميركي في اجتماع السياسة النقدية لشهر كانون الثاني إلى أنه لن يرفع الفائدة في اجتماع الشهر المقبل، كما تزايدت توقعات السوق بأن البنك سيبقي على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع أيار.
– هددت روسيا بـ “رد صارم” إذا ما اتخذ الغرب خطوات من شأنها مصادرة أصول موسكو المُجمدة، واصفة تلك الخطوات بأنها بمثابة “السرقة”. وقالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، الجمعة 16 شباط، إن المصادرة المحتملة للحكومات الغربية للأصول الروسية سترسل إشارة سلبية قوية إلى البنوك المركزية الأخرى وستقوض تدريجيا التمويل الدولي. وتبنى الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 12 شباط ، قانوناً لتجنيب الأرباح المفاجئة التي تحققت من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، في خطوة أولى ملموسة نحو هدف الكتلة المتمثل في استخدام الأموال لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب. وكانت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، قد ذكرت الأحد 21 كانون الثاني، أن الغرب سيخسر أصولا واستثمارات بقيمة 288 مليار دولار على الأقل إذا صادر أصولا روسية مجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا .
– يستعد مصفو شركة Evergrande الصينية لرفع دعوى قضائية محتملة ضد شركة PricewaterhouseCoopers، التي قامت بمراجعة حسابات مجموعة العقارات الصينية المنهارة لأكثر من عقد من الزمن، في خطوة قد تؤدي إلى مواجهة شركة المحاسبة الكبرى دعوى إهمال رفيعة المستوى.
– يمكن أن تنخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية بحلول الصيف، وفقًا للإشارات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفدرالي، لكن لا ينبغي للمشترين أن يتوقعوا أن تصبح المنازل في متناول الجميع. يخطط بنك الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة عدة مرات في العام 2024 ، بهدف خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.6٪ في آيار أو حزيران تقريبًا. وتراوحت أسعار الفائدة بين 5.25% إلى 5.5% منذ تموز الماضي، وتشير سوق العمل القوي وتباطؤ التضخم إلى صحة الاقتصاد الوطني. بينما لا يؤثر سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بشكل مباشر على المستهلكين، ولكنه سيؤثر على أسعار الفائدة على منتجات مثل بطاقات الائتمان والرهون العقارية وقروض ملكية المنازل وقروض الطلاب بمرور الوقت.
– أبقى بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة الرئيسية متوسطة الأجل دون تغيير وفقاً للتوقعات، في ظل حالة عدم اليقين بشأن توقيت بدء الفدرالي الأميركي تيسير سياسته النقدية. وثبت المركزي الصيني معدل الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (قروضه لمدة عام) بقيمة 500 مليار يوان (69.5 مليار دولار) عند مستويات 2.5%. ووفقاً لمسح لوكالة رويترز، توقع 31 مراقباً للسوق أو 71% من الأشخاص الذين خضعوا للمسح الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير.
– أعلن المستشار الألمانى أولاف شولتز أن ألمانيا ستلتزم بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الدفاع خلال 2024 وعلى المدى الطويل. ويأتي ذلك بهدف تحقيق مستهدف حلف NATO في الإنفاق الدفاعي حيث ستحتاج الحكومة الألمانية إلى توفير ما بين 25 إلى 30 مليار يورو سنوياً.
– أظهرت بيانات صينية أن مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في البلاد مثلت نحو ثلثي الإجمالي بالعالم خلال العام الماضي. وقال سكرتير عام الجمعية الصينية لسيارات الركاب تسوي دونغ شو إن نحو 8.87 مليون وحدة من هذه المركبات بيعت في السوق الصينية خلال عام 2023، بارتفاع 37% عن العام الأسبق لتمثل 63.5% من المبيعات في العالم. وارتفع معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة في الصين (نسبة مركبات الطاقة الجديدة إلى جميع مبيعات السيارات) إلى ما يقارب 30% خلال العام الماضي. مثلت سيارات الركاب الكهربائية 69% من المبيعات في الصين خلال عام 2023. احتلت السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء 31%.
– أعربت جمعيات رجال الأعمال الرائدة في أوكرانيا عن مخاوفها من فقدان قوتها العاملة وتعطل الانتاج وشل الاقتصاد جراء التشريعات الجديدة التي تجبر الشباب على الخدمة العسكرية في خضم الحرب مع روسيا. ودعت روابط رجال الأعمال الرائدة في أوكرانيا إلى إجراء تغييرات على مسودة التشريع الذي من شأنه إصلاح عملية تعبئة القوات، قائلين إن الإصلاحات المطروحة يمكن أن توجه ضربة للاقتصاد المحاصر بسبب تداعيات الحرب. ومن المقرر أن يناقش المشرعون مشروع قانون لتشديد قواعد التعبئة في قراءة ثانية وأخيرة خلال شهر شباط الحالي.
– كشفت شركة Polymetal International لإنتاج المعادن الثمينة أنها وافقت على بيع أصولها الروسية إلى شركة منجم للذهب في سيبيريا مقابل نحو 3.7 مليار دولار، وذلك في صفقة فرضت بسعر منخفض بسبب تداعيات الصراع في أوكرانيا. وقالت الشركة يوم الاثنين، إنها وافقت على بيع وحدتها الروسية، التي قضت عقوداً في بنائها، لشركة “مانغازيا بلس” الروسية، وسيتم إتمام الصفقة بنهاية آذار المقبل. تبلغ قيمة الصفقة حوالي 3.7 مليار دولار، وبعد خصم الضرائب من المتوقع أن تحصل شركة “بولي ميتال” على 300 مليون دولار نقداً، حيث تتضمن قيمة الصفقة ديوناً لطرف ثالث وترتيبات داخل المجموعة.
– يبدو أن شهية العالم تنمو بشكل سريع بدافع البحث عن المعادن المطلوبة لانتاج الطاقة، لذا من المتوقع أن يبدأ قريباً الصراع على قاع البحار من أجل التعدين والحصول على المعادن النفيسة التي قد تستخدم في صناعة التكنولوجيا أيضاً. إنها مسألة وقت قبل أن يصبح تجريف قاع المحيط بحثاً عن المعادن الثمينة أمراً واقعاً، وفقاً لرئيس الهيئة الدولية لقاع البحار، وهي الهيئة التنظيمية التابعة للأمم المتحدة التي تشرف على التعدين في أعماق البحار.
– كشفت أحدث البيانات الصادرة مكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي عن ارتفاع في معدلات البطالة في إسرائيل، مع زيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار 11 ألفا في كانون الثاني الماضي. وارتفع معدل البطالة من 3.1% في كانون الأول 2023 إلى 3.4% في كانون الثاني الماضي، وهو ما يرسم صورة صعبة للقوى العاملة في اسرائيل ، وفقا لصحيفة غلوبز المتخصصة بالاقتصاد الإسرائيلي.
– أظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي أن اقتصاد إسرائيل انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متضررا من الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة. وذكر المكتب أن الانكماش المسجل في الربع الأخير، جاء مدفوعا بتدهور القطاعات كافة، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%. وحسب البيانات، تباطأ النمو الاقتصادي لإسرائيل إلى 2% لعام 2023 بأكمله مقارنة مع 6.5% عام 2022. لكن ذلك يعكس نموا سلبيا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني العام الماضي. وانكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27%، ورافقه انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90% تقريبا خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.
– وفقاً لتوقعات جديدة من بنك Goldman Sachs، من المرجح أن يبقي بنك إنكلترا أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول قبل أن يخفضها بشكل أكثر حدة مما كان متوقعاً في النصف الثاني من العام. في مذكرة صادرة الثلاثاء، أرجأ بنك وول ستريت توقعاته لخفض أسعار الفائدة لمدة شهر واحد، من أيار إلى حزيران، مستشهداً بالعديد من مؤشرات التضخم الرئيسية “على الجانب الأكثر ثباتاً”. لكنه قال إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر مما كان متوقعاً في السابق حيث يظهر التضخم علامات على التباطؤ. ويتوقع Goldman Sachs إجراء خمس تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مما يخفض أسعار الفائدة من 5.25٪ الحالية إلى 4٪. ومن ثم يرى البنك يستقر بمعدل نهائي قدره 3٪ في حزيران 2025.
– كشف وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، الثلاثاء، إن تكرير النفط في البلاد انخفض 7% منذ بداية العام. وذكر أن الوزارة تركز على توقعاتها الحالية لتكرير النفط لعام 2024 بإجمالي 275 مليون طن. وأضاف شولجينوف أن روسيا يجب أن تأخذ في الاعتبار توصيات منظمة البلدان لمصدرة للبترول “أوبك” بشأن الإنتاج وستحدد حجم صادراتها بناء على الالتزامات. كذلك، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله إن موسكو تعتزم الالتزام بحصتها في إطار اتفاق مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء بقيادة روسيا، في شباط رغم حدوث انخفاض في تكرير النفط.
– بعد رحلة مزدهرة، توقف المسار الصعودي لسهم صانعة الرقائق الشهيرة NVIDIA خلال تداولات، الثلاثاء، حيث فقد السهم نحو 46 دولاراً من قيمته بالتعاملات، وذلك بسبب بروز مخاوف لدى المستثمرين بشأن ما إذا كانت نتائج الأعمال الفصلية لمصمم الرقائق والمقرر الإعلان عنها يوم غد الأربعاء بعد الجرس، ستبرر تقييمات NVIDIA في السوق. انخفضت أسهم NVIDIA بنسبة 4.4% تقريباً. على الرغم من أنه من المتوقع أن تحقق Nvidia نتائج مبهرة، إلا أن المستثمرين أعربوا عن مخاوفهم بشأن تقييمها المرتفع.
– تراجعت حصة السيارات الكهربائية في السوق الأوروبية إلى أقل من 11% خلال كانون الثاني الماضي، وذلك بعدما كانت قد سجلت مستوى قياسي بلغ 14.6% من السوق الأوروبي في عام 2023. وأوضحت أرقام بيانات جمعية مصنعي السيارات الأوروبية، بأنه تم بيع حوالي 92 ألفاً و741 سيارة كهربائية في كانون الثاني داخل السوق الأوروبي، وذلك بزيادة قدرها 28.9% على أساس سنوي خلال كانون الثاني الماضي، وبحصة سوقية بلغت حوالي 10.9% من السوق الأوروبية خلال نفس الفترة. لكن بشكل عام، انتعش سوق السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني 2024، من التباطؤ الذي شهده في كانون الأول 2023، مع زيادة تسجيلات السيارات على أساس سنوي بنسبة 12.1% إلى 851.690 وحدة، وفق البيانات المنشورة على موقع جمعية مصنعي السيارات الأوروبية.
– ارتفعت أرباح بنك HSBC قبل الضرائب لعام 2023 بنحو 78% إلى 30.3 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات المحللين البالغة 34.06 مليار دولار. وارتفعت إيرادات عام 2023 بنسبة 30% إلى 66.1 مليار دولار، مقارنة بمتوسط توقعات LSEG بحوالي 66 مليار دولار، وبلغ صافي هامش الفائدة، وهو مقياس لربحية الإقراض، 1.66% مقارنة بـ 1.48% في عام 2022. هذا وبلغت الربحية الأساسية للسهم 1.15 دولارًا، مقارنة بمتوسط توقعات LSEG بـ 1.28 دولارًا في عام 2023، و75 سنتًا لعام 2022.
– انخفض الشيكل (العملة الإسرائيلية) مقابل العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات رسمية مثيرة للقلق أظهرت انكماشا حادا في اقتصاد دولة الاحتلال خلال الربع الأخير من العام 2023. وتراجعت هذه العملة بـ0.7 % أمام كل من الدولار واليورو لتعمق خسائرها إلى أكثر من 1.5% منذ بداية العام الحالي، وذك بسبب تداعيات الحرب على غزة.
– أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت اعتزامها إنفاق مليارات الدولارات على مراكز بيانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إسبانيا، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية كبيرة تعتزم الشركة الأميركية تنفيذها في ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني وبراد سميث مدير مايكروسوفت مساء أمس الاثنين أن الشركة تعتزم استثمار 1.95 مليار يورو (2.1 مليار دولار) في إسبانيا خلال عامين. وستستخدم هذه الأموال في التوسع بمشروعات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة السحابية، بحسب ما كتبه سميث على منصة التواصل الاجتماعي إكس. وأعلن سميث في الأسبوع الماضي، اعتزام الشركة استثمار حوالي 3.3 مليارات يورو في ألمانيا خلال عامين، وبخاصة في زيادة قدرات مركزها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
– خفضت الصين السعر المرجعي للقروض العقارية، الثلاثاء، بأكثر من المتوقع، مع تكثيف السلطات جهودها لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات. ومهدت زيادة صافي أرباح الفائدة للبنوك التجارية بعد التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة على الودائع وخفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف هذا الشهر الطريق أمام المقرضين لخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد. وخُفّض سعر الفائدة الرئيسي على القرض لأجل خمس سنوات 25 نقطة أساس إلى 3.95 بالمئة من 4.20، في حين لم يتغير على القروض لأجل عام عند 3.45 بالمئة.
– نوه البنك الدولي إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض “يحدث طفرة” في حاجة الدول النامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ. يأتي ذلك مع تسجيل مبيعات السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة مستوى غير مسبوق عند 47 مليار دولار في كانون الثاني، وجاءت في الصدارة اقتصادات ناشئة ديونها من الأقل مخاطرة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا. لكن بعض مصدري الديون الأكثر مخاطرة بدأوا في اللجوء للأسواق بطرح عوائد أعلى. فقد طرحت كينيا مؤخراً سندات دولية جديدة بعائد يفوق 10%، وهي النسبة التي غالباً ما يعد الخبراء تخطيها عند الاقتراض أمراً يصعب تحمله.
– واصلت الليرة التركية انخفاضها إلى مستوى قياسي جديد عند 31 ليرة مقابل الدولار، الأربعاء، لتستمر في رحلة الهبوط ما أدى إلى خسارتها نحو 40 % من قيمتها منذ بداية عام 2023. ولامست العملة التركية المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035، لتصل خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من 5%. وخلال اجتماع مرتقب للبنك المركزي التركي، غداً الخميس، تشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة عند 45% بعد رفعها 250 نقطة أساس الشهر الماضي، مما يمثل نهاية لدورة تشديد نقدي حادة.
– قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنها ستعفي 1.2 مليار دولار من ديون الطلاب لما يقرب من 153 ألف مقترض مسجلين في برنامج السداد الجديد، المسمى خطة الادخار على التعليم، أو SAVE. ستذهب الإعانة إلى المقترضين الذين قاموا بالسداد لمدة عقد أو أكثر، وحصلوا في الأصل على 12000 دولار أو أقل. يحصل المقترضون عادةً على إعفاء من الديون بموجب خطط سداد تأخذ بالحسبان مستوى الدخل، بما في ذلك نظام الادخار، وذلك بعد مرور 20 أو 25 عاماً من الدفعات.
– سجلت أعمال مركز بيانات Nvidia نحو 18.4 مليار دولار في مبيعات الربع الرابع التي أعلنتها شركة الرقائق التكنولوجية، مما يؤكد كيف تواصل شركة الرقائق الإلكترونية العملاقة الاستفادة من الطفرة الحالية في الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح نقطة تحول حتمية في صناعة التكنولوجيا. كجزء من أرباح الربع الرابع لشركة Nvidia التي صدرت، الأربعاء ، قالت الشركة إن وحدة مركز البيانات الخاصة بها نمت بنسبة 409% من 3.62 مليار دولار التي أعلنت عنها خلال نفس الفترة من العام السابق.
– فشلت صانعة السيارات الكهربائية Tesla في الحصول على موافقة السكان المحليين لصالح السماح بتوسيع مصنع كبير لتجميع البطاريات والسيارات التابع للشركة في براندنبورغ، ألمانيا. وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية المملوكة للدولة DW لأول مرة عن التصويت وأن شركة تسلا بحاجة إلى الاستحواذ ما يقرب من 250 فداناً من الغابات في المجتمع الريفي الذي يضم أقل من 8000 مقيم بالقرب من منطقة محمية طبيعية من أجل التوسع. تضمنت خطط توسعة Tesla في غرونهايد، التي تقع في منطقة براندنبورغ على بعد حوالي ساعة بالسيارة من برلين، تصميمات لمستودع شحن بالسكك الحديدية ومرافق تخزين يمكن أن تساعد الشركة الأميركية على تجنب الاعتماد على مقدمي الخدمات اللوجستية الآخرين بما في ذلك السكك الحديدية الحالية للشحن ومساعدتهم على تجنب توقف الإنتاج مؤقتاً بسبب نقص الأجزاء.
– اعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم، أن الاقتصاد الألماني يخرج من أزمته بوتيرة أبطأ من المتوقع متأثرا بزيادة أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي. وأوضح هابيك في مؤتمر عرض فيه التقرير الاقتصادي السنوي أن نقص العمالة الماهرة يمثل حاليا التحدي الأكبر الذي يواجه ألمانيا ومن المتوقع أن يتفاقم في السنوات المقبلة. وتتوقع الحكومة في التقرير نمو الاقتصاد الألماني 0.2 بالمئة هذا العام، وهو أقل بكثير من توقعاتها السابقة عند 1.3 بالمئة. وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.3 بالمئة في 2023، وهناك توقعات كبيرة بدخوله في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الجاري.
– انخفض استهلاك الغاز الأوروبي في عام 2023 إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات، لكن القارة لا تزال تستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقا لدراسة أجراها معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي نشرت، الأربعاء. وذكر التقرير ان “استهلاك الغاز في أوروبا (الاتحاد الأوروبي + المملكة المتحدة والنرويج وتركيا) تراجع في عام 2023 إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات، حيث كثفت الدول تدابير كفاءة الطاقة ونشر الطاقة المتجددة”. وتحديدا، انخفض إلى 452 مليار متر مكعب أي أقل من استهلاك عام 2014(472 مليار متر مكعب)، بحسب الدراسة.
– تراجعت طلبات إعانة البطالة الأميركية بأكثر من توقعات المحللين الأسبوع الماضي، إذ يواصل سوق العمل إظهار مرونته على الرغم من تشديد السياسة النقدية. ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس الثاني والعشرين من شباط عن وزارة العمل الأميركية، تراجعت طلبات إعانة البطالة الأميركية 12 ألفاً إلى 201 ألف في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من شباط، مقابل 213 ألفاً في الأسبوع السابق له. أما متوسط طلبات إعانة البطالة على مدار فترة الأربع أسابيع المنتهية في السابع عشر من شباط، وهو المعيار الأكثر دقة، فانخفضت 3500 إلى 215.2 ألف.
– يرى Goldman أن الذهب والنحاس سيحصلان على أكبر زيادة فورية للأسعار في قطاع السلع بدعم من التخفيضات المحتملة لمعدل الفائدة لدى الفدرالي الأميركي. ووفقاً لمذكرة صادرة عن المصرف الأميركي والتي تستند إلى توقعات بخفض معدل الفائدة الأميركية لأجل عامين بمقدار 100 نقطة أساس، فإن بعض المعادن ستشهد زيادة فورية للأسعار، ويأتي النحاس في المقدمة بتوقعات ارتفاعه 6% ثم الذهب 3% ثم النفط بنسبة 3%.
– قال جورج خوري المديرالعالمي لقسم الأبحاث والتعليم في CFIإن الارتفاعات الحالية في مؤشر Nikkei 225 عند أعلى مستوياته من عام 1989 متجاوزاً مستوى 39 ألف نقطة جاء بدعم من أسهم قطاع التكنولوجيا. وتوقع المديرالعالمي لقسم الأبحاث والتعليم في CFI، أن يصل المؤشر إلى مستوى 40 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، على أن يتخطى هذا المستوى بـ 2000 نقطة، مشيراً إلى أن الحركة التصحيحية في المؤشر ستكون طفيفة للغاية
– تعتزم وكالة التصنيف الائتماني Fitch خفض تدريج “إسرائيل” الائتماني من A1 إلى A2، بعد أقل من أسبوعين على قرار مماثل صادر عن وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، في 10 شباط الجاري. وكانت “فيتش” قد أعلنت، في نهاية تشرين الأول الماضي، أن تدريج “إسرائيل” الائتماني سيبقى كما هو، أي A1، لكنها أضافت تحذيراً سلبياً مستقبلياً.
– تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي الأميركية بمقدار 60 مليار متر مكعب فقط خلال الأسبوع المنتهي في 16 آذار، وهو ما جاء أسوأ من توقعات الأسواق، التي رجحت انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 64 مليار متر مكعب، وفق البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة، الخميس. وكانت القراءة السابقة قد أظهرت انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 49 مليار متر مكعب في الأسبوع الأسبق.
– أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، عن أول خسارة سنوية له منذ 2004، بعد مدفوعات ضخمة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأعلن خسائر بقيمة 1.3 مليار يورو، حوالي 1.4 مليار دولار،، وهو ما كان من الممكن أن يكون أكبر لو لم يفرج البنك عن 6.6 مليار يورو، كامل مخصصاته للمخاطر المالية، التي تراكمت على مدى عدد من السنوات. وكان سجّل المركزي الأوروبي خسائر مالية كبيرة أخرى في عام 2023، ما أدى إلى استنفاد آخر احتياطاته، وقال إن مزيداً من الخسائر سيتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدفع مدفوعات الفائدة للمصارف إلى الارتفاع.
– باع الرئيس التنفيذي لـJPMorgan Chase جيمي ديمون أسهماً في المصرف الأميركي بـ150 مليون دولار، في خطوة تحدث لأول مرة منذ توليه رئاسة البنك في 2005. وكان البنك قد كشف في تشرين الأول العام الماضي أن ديمون يعتزم هو وعائلته بيع مليون سهم من إجمالي حيازتهم البالغة 8.6 مليون سهم. وباع ديمون 821.77 ألف سهم حتى الآن. وتبلغ القيمة السوقية لـJPMorgan أكثر من 527 مليار دولار.
– تعثرت الأسابيع الماضية المحادثات ذات الصلة باتفاق اندماج يجري التخطيط له بقيمة 30 مليار دولار بين وحدتي الكيماويات التابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أو.إم.في النمساوية، وفقاً لصحيفة Financial Times. وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر إن المفاوضات توقفت مؤقتاً للسماح للأطراف بتجاوز سلسلة من الخلافات، والتي تتضمن اسم الوحدة المدمجة في إعلان الصفقة النهائية.
– ترى وكالة موديز أن الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر لن يكون لها تأثير كبير على التضخم رغم تسببها في تأخر البضائع ورفع تكاليف الشحن، وذلك نتيجة ضعف الطلب ووفرة السفن. وقال محلل قطاع النقل لدى وكالة التصنيف الائتماني دانيال هارليد إنه من غير المتوقع أن يكون لعمليات التحويل تأثير كبير على التضخم لأنها ليست مدفوعة بالطلب.
على المستوى العربي :
– أظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر FTSE ترقية 5 أسهم سعودية من قائمة الشركات الصغيرة إلى المتوسط وضمها إلى المؤشر القياسي العالمي. في حين تم تخفيض تصنيف شركة أسمنت ينبع السعودية من قائمة الشركات المتوسطة إلى الصغيرة. أما في بورصة الكويت، فتم تخفيض تصنيف شركة HumanSoft القابضة من قائمة الشركات المتوسطة إلى الصغيرة لتخرج من المؤشر القياسي العالمي. كما خرجت شركة Fertiglobe الإماراتية من قائمة الشركات الكبيرة بعد تخفيض تصنيفها إلى الشركات المتوسطة.
– ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر بنسبة 2.99% على أساس سنوي خلال كانون الثاني ومقابل 1.65% في كانون الأول من 2023 ، ووفقاً لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري الصادرة الأحد الثامن عشر من شباط، تأثر مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي بانخفاض أسعار خمس مجموعات بقيادة المطاعم والفنادق بنسبة 3.63%، ثم مجموعتي النقل و الغذاء والمشروبات. فيما تم تسجيل تراجعات في ست مجموعات بقيادة الاتصالات بنحو 11.9% و الترفيه والثقافة بنسبة 8.80%، وثبات الرقم في مجموعة واحدة.
– بهدف جذب المزيد من الشركات العالمية، بدأت المملكة العربية السعودية -أمس السبت- تطبيق إعفاء المقرات الإقليمية من ضريبة الدخل لمدة 30 عاما، وذلك ضمن برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم. ومن المقرر أن تمنح المملكة المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة حوافز تتضمن إعفاء لمدة 30 عاما من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الألمانية.
– تراجعت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي الاثنين، بما يعادل قيمة واردات أسبوعين بعد أن سددت البلاد ديوناً خارجية بقيمة 850 مليون يورو، حوالي915.28 مليون دولار، حسبما أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي. ووافق البرلمان التونسي، هذا الشهر، على طلب من الحكومة للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية العاجلة، منها 850 مليون يورو مستحقة في 16 شباط. وقال البنك المركزي على موقعه على الإنترنت، يوم الاثنين، إن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 23.058 مليار دينار (7.37 مليار دولار) بحلول 19 شباط، وهو ما يكفي لتغطية واردات 105 أيام، مقارنة مع مستويات في مطلع الأسبوع تعادل 119 يوماً من الواردات.
– بدأت قطر العد العكسي لإنتاج البتروكيماويات، عبر وضع حجر الأساس لمشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بمدينة راس لفان الصناعية، فيما يعد أكبر استثمار منفرد في تاريخ شركة “قطر للطاقة” في صناعة البتروكيماويات في البلاد. وخلال حفل وضع حجر الأساس، الذي حضره أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تمّ عرض فيلم وثائقي حول المشروع الذي يعتبر واحداً من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، والذي سيساهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لدولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنوياً.
– وقعت الهيئة العامة للبترول المصرية اليوم الثلاثاء اتفاقا مع شركة لوك أويل العالمية للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية مع التزام الشركة بضخ استثمارات إضافية لحفر ثلاثة آبار تنموية فضلاً عن مسار بئرين بما يؤدي لزيادة الإنتاج. وقالت وزارة البترول في بيان إن توقيع الاتفاق جاء ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة بحضور الوزير طارق الملا. وأضافت أن الهيئة وقعت أيضا اتفاقا مع شركة دراغون أويل الإماراتية للتسويق التجاري لكميات من إنتاج حقل شمال صفا والوصل بخليج السويس لتصدير حصتيهما من الزيت الخام الإضافي المنتج من الحقلين والذي يمثل أحد مكونات خليط خليج السويس في السوق العالمية.
– ارتفعت قيمة السيولة المحلية في قطر خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 1.7 % على أساس شهري إلى نحو 735 مليار ريال، الأعلى على الإطلاق. ووفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي فقد دعم نمو المعروض النقدي (م2) في قطر الشهر الماضي زيادة شبه النقد إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 588.8 مليار ريال، مدفوعاً بارتفاع قيمة الودائع لأجل بنسبة 2.3 % إلى ما يزيد عن 315 مليار ريال.
– ارتفعت قيمة موجودات البنوك العاملة في قطر خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 6.4% على أساس سنوي إلى 1.97 تريليون ريال، بدعم من نمو الائتمان المحلي بنسبة 6.6 % إلى 1.26 تريليون ريال . وبحسب بيانات ميزانية البنوك في قطر الشهر الماضي، فقد تجاوزت قيمة الودائع 1.01 تريليون ريال لأول مرة على الاطلاق، بزيادة نسبتها 5.6% عن كانون الثاني 2023.
–